建行发300亿人民币固息次级债

【据新浪财经31日报道】建设银行公告称，将于11月3日起发行2品种合计300亿元(人民币。下同)固息次级债券，募集资金将用作补充资本。

其中，品种一：10年期次级债，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模30亿元；品种二：15年期次级债，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模270亿元。建行有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨，并增发不超过100亿元债券。

以上债券起息日均11月7日，按年付息。品种一的兑付日2021年11月7日，品种二的兑付日2026年11月7日。若发行人行使赎回权，则品种一兑付日2016年11月7日，品种二的兑付日2021年11月7日。债券票面利率由簿记建档确定、集中配售的方式确定。

本期债券的信用级别和发行人主体评级均AAA。由交通银行、中信证券担任这次发行的牵头主承销商。